CASE STUDY

個人向け事例紹介

個人向け事例紹介

CLIENT PROFILE 02

個人事業主から法人化するにあたり
どのタイミングで動いたらいいのか?

IT業務を行う個人事業主の方
年齢:32歳

相談事

consultation

個人経営を始めて2年が経ち売り上げも上昇してきた頃、税理士から法人化しても良いのではと言う助言をもらったが、実際にどのタイミングで行い、そしてどのようなメリットがあるのか分からないためサポートしてほしいとのご相談があった。

解決策

solution

ヒアリングから分かった隠されたビジョン
もともとそこまで人付き合いが得意だったと言う事でもなく、50歳までにはある程度の資産を築き家族と自由な時間を過ごしていきたい、と言うビジョンを聞くことができた。
法人化することにより、法人自体が保険のオーナーになることができ、経費枠の増加などの多くのメリットがあるものの、会社規模をあまり意識されていなかったため、このまま個人事業主でも良いのではないかと言うご提案を行った。

結果

result

個人事業主としてのメリット、法人としてのメリットを見える化してご説明。
その中で将来的に自由な時間をと言うところで、中期的な資産運用の提案。個人でもできる節税プランの紹介を実施。
法人化はどのタイミングでもできるので焦る事はないと言う助言をさせて頂くと、とてもすっきりしたとご満足いただけた。今後ともチームとしてサポートしていくと言うお約束をしてさらにご満足いただいた。